千年前，灵兽蜃与玄水祭司萤情同姐弟，然而蜃顽劣之极，误入魔道，以至生灵涂炭。萤为救天下苍生与汐族协力将蜃魔哄骗封印。封印之时，萤一念之仁，为蜃魔留下一线生机。此后，萤牺牲自己以赎罪，汐族众人也被困于凝固的时间之中。千年后，蜃魔复苏之日渐近，当年的萤转世为玄水祭司瞳溟。蜃魔沉睡千年，只为报复萤的背叛，他附身在了瞳溟深爱的妹妹瞳洸身上，借瞳洸之手毁灭了瞳溟所守护的一切，爱的守护和恨的利刃将会牵扯出怎样的恩怨情仇……
人妖共存又相争的世界，修炼术法、以斩妖除魔为己任的人们被称为妖师。国御妖师队长祁晓轩因一次意外结识了浪子虎子，二人共同踏上除魔卫道的旅途。现如今，世间已历经五百年的平静，妖魔们早已蠢蠢欲动，为他们的前路蒙上阴霾……
五帝之一青帝封印青麟木，但封印不稳，每隔一段时间就会产生裂隙，狐族为了报答青帝恩德，自愿留下守护青麟木。黑帝封印解除后，瞳洸成长为一个娇俏的少女，她担负起姐姐的职责成为玄水教祭司，以前那个只会依赖别人的小女孩渐渐成长，变得坚强独立起来。而在玄水祭坛上，玄极从黑衣人身上发现了一股熟悉的气息，那气息和自己有着千丝万缕的联系，似乎是一位故人……黑衣人究竟会是谁？
时雨萌与时雨梅两姐妹带着为革命军购买军火的支票从美国回到中国，为了保护革命经费，两姐妹多次身陷险境，与步军统领穆良斗智斗勇。由于父亲革命党人的身份暴露，惨遭杀害，两姐妹不得不踏上四处逃亡的生活，妹妹时雨萌与贵公子郭璧瑜相互倾慕，却在一次任务执行中误杀郭璧瑜的父亲，郭璧瑜由于过于自责和痛苦开始吸食鸦片，这令雨萌烦恼不已。穆良疯狂报复革命党，雨梅姐妹的母亲惨遭毒手。除掉穆良后，雨梅发现自己的爱人贺云南是间谍，在雨梅万念俱灰时，一直深爱雨梅、却不敢表露的杜一淳拯救了雨梅，答应会照顾雨梅，有情人终成眷属。
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