孙红雷张作骥

荒漠中的麻子面馆，风情万种的老板娘（闫妮 饰）向波斯商人订购了一把左轮手枪，后者还展示了大炮的威力。炮声引来了巡逻队，老板娘跟情人李四（小沈阳 饰）将枪藏匿后，插科打诨，好饭招待，这才稳住了精明的队长（赵本山 饰）。队长的得力助手张三（孙红雷 饰）知悉老板娘与李四的暧昧关系，但未说破。原来，他跟老板（倪大红 饰）之间还有勾当。店员六暗恋店员七，二人被老板克扣工钱，同命相连，六曾试图向老板讨薪，惨遭痛骂。老板怀疑老板娘偷人，并对她动用死刑。密室中，张三告知老板真相，老板听后，怒不可遏，前去痛扁二人，被老板娘用手枪喝退。事后，老板与张三密谋买凶杀人，由此引发一场令人啼笑皆非的血案……　　本片改编自科恩兄弟的电影《血迷宫》，为张艺谋继奥运会开幕式后首度执导贺岁喜剧。

根据杨争光小说《流放》改编。清代中叶，活跃在西北地区的白莲教义军被清庭剿灭，教民在最后一位教主苍爷的带领下准备殉教。深夜，苍爷来到秀湄的房中，举行了简单的婚礼。清军攻入，杀死了所有男教民，秀湄与其他老弱妇孺一起由干总刘杰三押送，被流放新疆。老教民徐爷被指派当教民的头。秀湄怀孕了，为保护她，刘称孩子是自己的。徐爷得知事情真相，帮助秀湄逃跑。刘一怒杀死全体教民，自己也因失职成为阶下囚

南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命，最后被寻找他的人救了出去。他似乎对所要去的地方根本没任何想法，只要有饭有棋就一切都好。“何以解忧，惟有下棋。”呆子一心只在棋局，他将在那个陌生的所在和各路高手留下令人神往的对决。

丁村之霸丁大鹏当着朱小志的面辱骂朱高能的妻子，朱高能一气之下取了把尖刀，只一刀便将壮硕的丁大鹏刺死，自己外逃。南辉第一时间赶到命案现场，组织追凶。朱高能仗着对地型的熟悉逃进山里，公安局搜捕无功。朱高能的儿子小志也失踪了，父亲杀人，孩子无罪。南辉又带着人夜晚进山寻找小志。突然失去亲人的小志没有走远，他只是在大山里找父亲，茫茫群山根本没有朱高能的影子。小志哭泣着回到家，无依无靠地在家等父亲回来。在丁村，丁家是大户，老丁家的孩子要打小志，为丁大鹏报仇。南辉和村长商量将小志送到他外婆家，等他妈妈回来。可他妈妈什么时候能回来，谁也说不清，任何人都没法联系上小志的妈妈。南辉和李村长送小志去外婆家，小志的舅妈是个泼妇，将孩子骂了出来。村长实在找不到地方安顿小志。南辉自报奋勇，将小志领回自己家里。南辉家生活也很拮据，突然多了一个陌生人的孩子，妻子有很大意见。小志也因为南辉是抓捕父亲的警察，对南辉非常敌对。南辉一方面说服妻子，一方面像父亲一样关爱小志。渐渐的小志接受了南辉。朱高能没有走远，他一直想接了小志去南方找妻子。朱高能终于偷偷地见到了儿子，父子深情，抱头大哭。朱高能让儿子等着他，他潜回家取了藏匿的钱，就带着儿子去找妈妈。小志趁学校组织野游之际，溜出去和父亲汇合。南辉的妻子发现了小志留下的告别信，连忙通知南辉。南辉追上了朱高能父子，朱高能逃跑。在追赶朱高能时，小志失足滚下山坡，被南辉拚命救下。朱高能告诉南辉，他带小志去南方找妻子，能找到就把儿子交给妈妈，找不到就和儿子一同跳海，好歹父子死在一起。南辉真诚的给朱高能讲法律说道理，要朱高能自首，争取宽大处理。并承诺照顾小志，给小志一个健康的生活。朱高能被南辉的真情感动，决定向公安局自首。南辉骑着自行车，驮着小志和朱高能通过开满黄花的田野，向公安局行去。

故事从文革后期开始，开始在地道的老北京城。钟跃民（刘烨）、张海洋（连奕名）、郑桐（马元）和袁军（刘亭作）是整天在京城闲晃的顽主儿。他们无所事事却有血性青年的阳刚之气与好学之心，当然他们的圈子里也有钟跃民拍婆子拍来的女友周晓白（孙 俪）。
待父母平反，他们终于得到机会走出京城，参军或是下乡，到更远的地方去寻找梦想。儿时的伙伴四处分散，选择了不同的道路，初恋的情人也不得不离别。在他们最美好的十年青春岁月里，儿时的好友们各自历经坎坷，品味辛酸也收获着欣喜的成功。成长变化的是他们每个人，不变的是他们的友情和坚定上路的决心。
如果人生是炼钢，他们是特种钢，是带有浪漫情怀的“老三届”。