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武当派的张翠山因为和邪教的堂主白眉鹰王的女儿殷素素相恋而为江湖名门正派所不齿，幸好武当派掌门张三丰深明大义，接纳了他们和儿子张无忌（马景涛 饰）。然而所谓的名门正派并不罢休，这天齐集武当派要求张翠山讲出他的结拜兄弟邪教的金毛狮王谢逊的下落，张翠山为人侠义，不肯出卖兄弟，为了不让师傅犯难，和殷素素一起自刎于六大派面前。张无忌就这样成了孤儿，由于无忌从小就身中奇毒，张三丰每隔一段时间都要为他输入真气为他续命，也正由于这样，无忌从小就不能练武，在武当派受尽年青一辈的欺负。一次偶然，无忌掉下了武当山崖，由此开始了他奇妙的江湖之旅。

双头魔怪—天魔为了达成统治宇宙的野心，施展魔法指使天魔族举兵进攻拜鸟族，偏偏凤凰神女即将生产神力不足，眼见族人相继伤亡，只好在战乱中产下巨大的凤凰蛋，然後化成火凤凰与天魔大战，最後竟不幸身亡，而天魔则负伤困进魔茧中，急需吸取凤凰血以破茧而出，因此新生的凤凰女一梅吟霜便成为他追杀的目标。　　爱好和平的幻波公子深恐天魔扰乱宇宙和平，连忙派遣随身的千年神兽嘟嘟出面协助吟霜，因为只有她才能挽救世人逃避天魔的魔掌，不料嘟嘟误跌误撞落入侠盗锺豪手中，幸亏不老族的不老翁和先知们从秘笈上得知将有神兽下凡来助阵，因此积极采取救援行动，然而总是徒劳无功，就在束手无策之际，嘟嘟竟然施放彩色屁功逃离贼窝，真是吉人自有天相！　　鸟人阿鸿遵照长老遗命，负起照顾吟霜的责任，因为他俩是目前仅存的鸟族了，没想到天魔族的女巫师蛇魔女为了喝取凤凰血永保青春，竟然运用魔法使阿鸿听命於她，准备加...