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张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。　　当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。　　随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是...

清末，镖骑大将军万伯龙奉福亲王之命，率大军追杀伤害亲王爱妾之凶鹰，历尽磨难。在濒临死亡的边缘，竟得凶鹰指引，得以绝处逢生……自此，决定放下屠刀，誓不再回中原替朝廷卖命，就近觅得一处山谷落地生根，并取名”断仇谷“。　　万伯龙养子石浩天为人刚正，武功高强，侠骨柔情，颇有威望。从马贼手中营救出和平镇世家子弟方有为与民女白璇，由此，便展开了一场恩怨情仇的热血之歌!　　方有为维护正义，看不过马贼欺压百姓，但苦无武功，于是拜石浩天为师，白璇窈窕可人，对石浩天暗生情愫。　　王英姑与方有为数次交手敬重其为人，对其产生爱意。万伯龙之子万威天性擅妒，嫉恨石浩天更是借口于此，要除掉石浩 天，致使断仇谷里人心惶惶、善恶分化。王英姑金盘洗手，弃恶从善，却引来师兄罗二虎杀师灭祖，并对和平镇居民几次血腥屠杀。方有为搬来官兵，大战中活捉罗二虎，但官兵又被马贼收买。王英姑新仇旧恨，盛怒之下...