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在父亲的生日宴会上，一面镜子的突然碎裂让吉娜（琳娜·海蒂 Lena Headey 饰）和众人感到了深深的不安。第二天，吉娜来到工作的医院，却被告知就在不久之前自己刚刚离开了医院。对于这一异象，吉娜只以为是同事眼花，但之后发生的事情却让她再也无法保持平静——无论是大街上正在行驶的红色越野车，还是车中所坐的女子，皆和吉娜完全相同。　　无法控制自己好奇心的吉娜尾随女子来到了一幢公寓，过后，吉娜遭遇了惨烈的车祸。为了疗伤，吉娜开始和男友斯蒂芬（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）同居，她将她的所见所闻告知了男友，后者却认为她不过是脑部受到了创伤，吉娜陷入了无尽的恐惧和怀疑之中。

电影由三个相互关联的小故事组成。　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。　　国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。