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尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。　　一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。

对自己的人生和职业200%满意的尹宰文供职于首尔市麻浦区环境科生活公害组，十年来本本分分做着他的七级公务员。他熟练地应付各种上访群众，并尽量保持一颗平常心，其座右铭就是“兴奋带来负担”。他的业余生活也只是和电视相伴，“最熟的朋友”竟然是电视主持人刘载硕和景奎相。难以预料的改变发生在某天的弘大门口，尹宰文遇到了“问题乐队”。

制造核武器的重要原料浓缩铀从朝鲜半岛的那个国家流出，这一事件引起邻国日本、韩国乃至美国的高度关注。为防止可能发生的核恐怖袭击，CIA、公安、NIS派出大量特工，一场看不见硝烟的间谍战在和平年代下悄悄展...