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庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。上州贫农源次（泉谷しげる 饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，...

1953年的纽约，杀虫人比尔（PeterWeller饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（JudyDavis饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。

诚人（松田龙平 饰）是一名在边缘挣扎的摄影师，有一天，他收到前女友静流（广末凉子 饰）的来信，信中说自己要在纽约开摄影展了。 　　回忆的匣子打开了，三年前大学里两人的故事从一个美丽的橘子开始，两人的分裂却源于静流叫诚人教她摄影，原本只是单纯想融入诚人的世界的静流却显示出极高的天赋，迅速在摄影比赛中捧回新人奖，这让诚人心生嫉妒，进而提出分手，静流说会等他有一天成为一名专业的摄影师再和他见面。 　　时光荏苒，两人未曾有过任何联系，可是同学会上竟传来静流早就在一年前死去的消息。诚人无法相信这是真的，他登上了飞往纽约的航班寻找静流……

由美子（司叶子 饰）正在憧憬着美好的未来，此时她已怀有身孕，接下来也将和供职于通商产业省的丈夫江田宏（土屋嘉男 饰）调赴美国大使馆工作。但一场突如其来的灾难摧毁了这一切，江田不慎死于车祸，法庭判定事故由不可抗拒力造成，免予追究责任。由美子对肇事者三岛史郎（加山雄三 饰）分外憎恨，她拒绝了三岛的参拜和赔偿请求，忍痛拿掉孩子，回到家乡青森在姐姐的旅馆里工作谋生。 　　三岛因车祸的原因被调离东京总部，相恋多年的女友也弃他而去。怀着一份愧疚之心，他定期为由美子寄去抚恤金。不久两人于青森相遇，一个不愿再回首过去，一个希望求得对方原谅。两个倍受创伤的人慢慢地走到一起…… 　　本片为导演成濑巳喜男的遗作。