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警队实习生刘颖（孟霞饰）在保护港商的任务中被一大叔顺手牵羊拿走了手机和高档包，得手的大叔将赃物作为礼物送给了侄子小强（赵英俊饰），刘颖打电话要求赎回手机，小强见有利可图，遂带着行骗家族的优秀基因踏入了城市。小强进城投奔困窘中的同乡好友四毛、小翠，三人使出诸多谋生手段，从兜售假成人片光盘到扮乞丐要钱无所不包，小强更利用油嘴滑舌从警察刘颖还有黑社会大姐大李太太（金巧巧饰）手中一次次逃脱。在又一次被刘颖捉获之时，小强突发神勇，凭三寸不烂之舌救下了遭黑社会坑钱的工厂主吴大成（那威饰），并答应帮其讨回欠款，于是小强开始了与黑社会斗智斗勇……

1904年6月，伟大音乐家冼星海降生在澳门疍家的小船上，父亲在他未出生时就已被无情的大海吞噬。家境的贫寒，地位的低下，使幼年的星海（苏嘉航饰）饱尝了世道的艰难。伹逐渐长大的星海（王成阳饰）展现出音乐的天赋，他趁去葡国音乐学院送外卖的机会接触到了西洋音乐，妈妈（徐若瑄饰）和外公尽量给少年星海创造学习的机会，妈妈的自尊自强时刻影响着星海。不久，外公惨死，渔霸借机欺侮妈妈，母子二人不得已赴南洋谋生。在新加坡，星海遇见了恩师肖友梅（苏有朋饰），肖老师的出现对星海日后的成长起到了至关重要的作用......