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大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空。有一天，山妖来劫掠童男童女，江流儿救了一个小女孩，惹得山妖追杀，他一路逃跑，跑进了五行山，盲打误撞地解除了孙悟空的封印。悟空自由之后只想回花果山，却无奈腕上封印未解，又欠江流儿人情，勉强地护送他回长安城。一路上八戒和白龙马也因缘际化地现身，但或落魄或魔性大发，英雄不再。妖王为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举地抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流儿决定自己去救。日全食之日，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最后一战开始了……

七个小矮人的木屋闯来一位迷路的小女孩汉娜（高明钰配音），她坚信失踪的爸爸还活着，所以仅凭一支神鸟羽毛线索四处寻找爸爸。白雪公主（阎萌萌配音）和小矮人被她感动决定要帮助她，于是她们驾驶热气球飞向鸟岛，途中遭遇巨鹰和风暴袭击，险象环生。掉下森林后又经历了魔法屋的重重考验，她们历经千辛万苦见到神鸟，知道了爸爸失踪原因跟王后（林兰配音）最近得到的一件世界上最美丽的礼服有关。随后救人路上她们落入王后的圈套全部被抓，危机关头，王子赶来同白雪公主和小矮人一起帮助解救爸爸，最后父女团圆。