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本片是动画和真人相结合的影片，讲述一对姐弟玛拉（安雅·泰勒-乔伊 配音）和查理（加布里埃尔·贝特曼 配音）的冒险故事。当查理意外地消失在摩比世界动画宇宙里，玛拉必须去找到他并把他救回来。在这过程中，她结识了新伙伴——美食车司机戴尔（吉姆·加菲根 配音）、潇洒帅气的特工雷克斯·达舍（丹尼尔·雷德克里夫 配音）、一个忠心耿耿的机器人和一个仙女教母（梅根·崔娜 配音）。亚当·兰伯特则为大反派马克西姆斯皇帝配音。

该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变，找到属于自己的主人，故事还在继续展开……

不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹（贵美子·格伦配音）一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞（索菲亚·卡尔森配音）和齐璞（丽兹·考什配音），以及使命感满满的陆马希区烈焰（詹姆斯·麦斯登配音）。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。