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孤儿钟馗从小立志成为一名捉妖师，却遭到村民们的耻笑羞辱，不得不放弃梦想。长大后的钟馗自称“捉妖大师”，和忽男忽女的鲛人小鱼、憨憨傻傻的人参精欢喜组成“捉妖小分队”，通过装神弄鬼骗钱谋生。 当三人来到洛城，打算继续行骗时，却惊讶的发现真的有妖作乱。一时间，小鱼、欢喜，以及整个洛城的百姓都接连陷入危机。钟馗必须找回自己最初的梦想，获得一个捉妖师真正的力量，才能铲除恶妖，拯救所有人。 钟馗最终打败恶妖，成为了一名合格的捉妖师。接下来，他将带领自己的“捉妖小分队”，继续冒险之旅。

在群雄并起，江湖各种势力纷争不休的唐朝末年，名剑山庄庄主贺庭礼试图获得地图，寻找到江湖失踪百年的宝剑——游龙剑并称霸江湖，为此并不惜诬陷保护半张地图的文影双侠，并将他们杀害。几年后贺庭礼找到了另一半地图的保护者洛麟剑士，谁知洛麟剑士早一步将地图交给了文影双侠的女儿何夕。贺庭礼再次诬陷何夕杀害洛麟剑士，并在江湖上通缉何夕。何夕自幼目睹父母被阴险狡诈之徒贺庭礼所杀，虽侥幸逃脱，但从此流落江湖。长大成人后的何夕一心想找到游龙剑，练成绝世武功打败贺庭礼，并揭穿他的真实面目。在朋友许朝、唐逸君的帮助下最终手刃仇人为武林除害。

江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航，要求幕府结束锁国政策，长年的太平之势，开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱，那表示他和弟弟赔上性命的日子也逐渐逼近。