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明末清初，河北文安县的董海川随其叔董宪周学得一身好武功，自幼以武勇名于乡里，爱锄强扶弱，行侠仗义，弱冠年之后游历名川大山，访名师拜高人，博学天下武林绝学。后于九华山，得高人碧云道长传艺，期间与师妹雪莲(孙夕尧饰)相知相恋，一番悲欢离合，生离死别后，董海川为情终身不娶。董海川历时多年，融汇天下武学精华，自创“游身八卦连环掌”。艺成下山，侠游塞外。独败数十悍匪名震塞外，机缘巧合，所搭救之人正是微服私访的四王爷(刘锡明饰)，两人结拜为江湖兄弟。侠之大成者爱国为民，董海川在八国联军的华洋国际武术大赛中，打败“世界功夫团”俄法高手，扬国威振奋民族精神，咸丰皇帝大悦，亲笔御题“八卦宗师”墨宝，此后董海川开宗主派，门徒千百，成为一代八卦宗师！

公元198年，曹操位居汉朝丞相，在山东击败了猛将吕布，之后接连击败了各路野心勃勃的诸侯。时隔多年之后，曹操自封魏王，并且筑建了宏伟建筑铜雀台。与此同时，一对年轻的恋人穆顺和灵雎在一个隐秘的战俘营中受了五年的刺客训练，准备完成一项神秘任务。公元220年，天象突变，曹操之子曹丕劝说父亲取代汉帝，然而反对者却也在对抗着他们。

本片号称越南第一部武侠大片。故事讲的是15世纪中期，谅山王兵变杀死异母王弟黎仁宗与宣慈太后阮氏，夺位后倒行逆施，残暴无比，激起忠臣义士及武林豪杰的反抗，终将其推翻。
Nguyen Vu家族被越南王所灭，Nguyen Vu是唯一的活口。Nguyen Vu调查发现他们家族被陷害参与与他们无关的阴谋和罪恶。他决意恢复正义，洗刷家族的荣誉。