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效力于某政府机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙 饰）拖走送到了废品回收站。经营回收站的雅库布是一个非洲人，他在报废车子里发现了手提箱，而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的秘密，里面装着满满的黑钱。众人一番合计，决定吞下这笔钱远走高飞。与此同时，吉诺的上司受大人物施压被迫找寻黑钱的下落。

该片主要描述刑警追缉罪犯的故事，黄正民饰演被称为“韩国FBI”的广域调查队刑警徐道哲（音），是一位极具使命感，同时又富有人情味的警察，刘亚仁则饰演“富三代”赵泰晤（音），虽然表面上显得自信十足，但内心里却隐藏着不为人知的自卑。实力派演员刘海镇饰演赵泰晤的帮手崔常务，吴达洙饰演徐道哲的助手吴组长。

讲述的是一宗离奇的杀人命案，只有嫌疑犯却找不到证据和尸体，律师和检察官合力揭开事件背后阴谋的故事。而李善均饰演的律师一直以来百战百胜，他相信在法庭上赢了就是正义。而金高恩饰演的检察官则拥有司法人员的强烈信念。两个人在大大小小的事情上都有对立的意见，却最终还是合力解决案件。