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影片改编自不思凡 (《大护法》)的同名原创短片，由李凌霄执导，彩条屋影业(《哪吒之魔童降世》)出品，讲述一场关于“善恶抉择”的人性考验。

特种兵沈辣天生阴阳眼，在云南边境抓捕毒枭任务中，偶入古滇国山洞，遭遇远古祭祀干尸复活，沈辣小分队几乎全军覆没。在这危急时刻，神秘白发男子吴勉将沈辣和缉毒警察孙德胜一并救出。干尸事件后，二人机缘巧合进入“民俗事务调查研究局”，在一次次超自然事件中逐渐成长，揭开另一个世界的面纱。　　这是一个无处不在却不为人知的世界　　这个世界里，有一个神通广大隐匿在世人视野之外的神秘部门　　有一群身怀秘术活得风生水起的凡人 还有那些超脱了轮回却依旧混迹凡尘的传奇　　于芸芸众生而言，他们是看不见摸不着却又实实在在的坚强护盾　　于邪魔外道而言，他们是令人欲除之而后快的眼中钉肉中刺　　而对他们自己而言，他们只是有血有肉的人 有爱有恨，有喜有悲，身在大千世界，心怀大千世界　　微不足道，却又重要无比。

2095年10月31日。未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，世界因新的战略级魔法师登场而震撼。其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感，为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。约两个月后的12月24日。就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的，是和她同龄的女孩子。与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。她身为STARS历代最年轻的总队长，是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。