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Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。　　人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...

故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。
　　成年后的阿祖尔回到了宫殿，决定要外出冒险，却意外流落到了陌生的国度。在这片中东土地上，阿祖尔经历了多番波折之后，居然与奶妈和阿斯马尔重逢。随后，这两位代表着不同种族的王子——阿祖尔和阿斯马尔，都决定要去寻找仙灵女，途中他们遇到种种困难，互为竞争对手的他们能否救出仙灵女…

一双灵巧的双手带着爱的回忆，用粘土捏出一个个鲜活的人物。粘土小人儿动了起来，跟周围的杯碗瓶罐互动，开始讲述一个意大利家庭三代人历经半个多世纪的家族奋斗史。20世纪初，出身劳工阶级的祖父和祖母质朴地相爱了，他们的幸福结合很快面临人类历史上最残忍的半个世纪的考验。一个新生的小家庭从意大利颠沛到法国，用顽强的韧性对抗一个混战的世界，守护叫做家的天堂。