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1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计......本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。

根据章丘作家牛余和小说《姚爷》改编，影片以上世纪30年代中国北方农村为背景，在跌宕起伏的讲述中直抵人性，倾情演绎一段缠绵悱恻而又催人泪下的爱情故事。盲女乔姐与家中长工的儿子姚哥从小青梅竹马，但父母却把她远嫁到地主尚瞎子家，姚哥历尽艰辛来到尚家找活做，为的是守护心爱的人。阴险的管家一方面想霸占尚家家产，又贪慕乔氏美色，假借尚瞎子之名召集众人揭发乔氏与姚哥私情。在“瞎子大会”上，乔氏与女仆林嫂揭发了管家图谋不轨的劣行，众人乱棍打跑了管家，愧疚中的姚哥自残双目还得乔氏的自由，一对恩爱的盲人相互搀扶着在风雪中蹒跚前行……