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某艺术院校学生小武（翟文斌 饰）、慕凡（王一 饰）、柳丝丝（何杜鹃 饰）、凌菲儿（柴碧云 饰）驱车来到位于郊外，租住了当地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅，周围的住户似乎对此也多有忌惮，欲言又止。夜深人静，四合院突然断电。四个青年男女无聊至极，决定玩传说中的禁忌游戏笔仙。但是无所畏惧懵懂无知的小武竟然问起了笔仙的死因，之后也未将笔仙送走。在此之后，诡异的事情接连发生，半夜从远处传来的戏曲念白，挂满死猫的树，柳丝丝深更半夜的恐怖举止……如是种种，无一不在搅扰着年轻人们的神经。
恐怖的究竟是这个院落还是毫无形状的笔仙，抑或是

已过而立之年的汉娜·梅滕（米娜·唐德MinaTander饰）是一家医院的医生，虽然事业顺利，饮食无忧，且育有一个可爱的女儿莉娅（LinaKöhlert饰），但是她和丈夫的婚姻已经走入死胡同，身心疲惫不堪。这一晚，汉娜的医院接收一名服用安眠药过量生命垂危的患者，而对方正是汉娜童年时代的好朋友克拉丽莎（LauradeBoer饰）。好友久别重逢，彼此互相倾诉心底的不快，进而相约暂时抛开现实生活中的一切，启程回到童年时留下无数快乐记忆的海边小岛。一路欢歌，汉娜带着女儿和克拉丽莎抵达目的地，但不知为何她似乎忘记了童年时在当地结识的另一位好友玛丽亚（MiaKasalo饰），也对曾经那段黑暗回忆印象稀薄。

二十年前，和善可亲的川岛春（吉永小百合饰）与丈夫行夫（柴田恭兵饰）来到位于北海道一座寒冷的孤岛。春成为当地小学仅有的六名学生的老师，并发掘了他们的歌唱才华。然而一场意外夺去行夫的生命，之后受到村民指摘的春黯然离开小岛。时间回到当下，刚刚退休不久的春迎来两位刑警的造访，进而得之当年的六名少年中的一人——铃木信人（森山未来饰）卷入一起杀人事件。抱持着心中种种疑问，春返回阔别已久的小岛，并先后走访户田真奈美（满岛光饰）、生岛直树（胜地凉饰）、安藤结花（宫崎葵饰）、藤本七重（小池荣子饰）、松田勇（松田龙平饰）等学生，当年的事件在他们心中留下难以磨灭的阴影，而此次重逢能否打开师生各自的心结？本片根据凑佳苗的短篇集《往返书信（往復書簡）》中的《二十年后的作业（二十年後の宿題）》改编。

正是军阀混战时期，飞烟（李曼筠 饰）、江桓（关智斌 饰）、陈少锦（张钧涵 饰）、含玉（及莉 饰）、野妹（徐汶萱 饰）等五个青年男女辗转来到荒凉破败、阴森寥落的巫镇。城中死气沉沉，全无半点生机。这一行人来到目的地白家酒楼，并在此下榻。破破烂烂的酒楼早已人去楼空，店内挂着一幅红盖头新娘的画，围绕画中的新娘曾经发生过悲惨而恐怖的故事。据说画出现的地方就会出现镜鬼，同时也意味着会有人死亡。 　　深更半夜，青年男女无心睡眠，他们不知不觉中打破了半夜不要照镜子的禁忌，死亡尾随而至，他们将经历最为恐怖的一段时光……