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法国大革命时期，传奇侠客“黑郁金香”（阿兰·德隆饰）劫富济贫让贵族们日日惶恐不安。“黑郁金香”以蒙面示人，真实身份其实是吉尧姆伯爵，为民请命其实是为了一己私欲。警察局长设下圈套引他现身，混战中刺伤了他的左脸，留下一道疤痕，这就成了抓捕“黑郁金香”的有力证据，全城搜捕。为避免身份暴露，吉尧姆伯爵不得已找来自己的孪生弟弟朱利安（阿兰·德隆饰）顶替自己参加政治会议。朱利安不屑哥哥的所作所为，于是他以“黑郁金香”的名义挺身而出，跟随民众一起战斗。但在一次战斗中朱利安失手被抓，身处绝境。吉尧姆伯爵终于良心发现，舍命营救却也不幸被捕。就在马上要处决吉尧姆伯爵的生死关头，“黑郁金香”再次出现，谱写了正义之士的英雄神话。

西班牙内战时期，人们为了逃离独裁统治而来到了法国。面对大量外来人口的突然涌入，法国当局将他们集中安置，然而生活区的条件十分艰苦。虽然有铁丝网的阻隔，画家何塞还是想尽办法与外界沟通，寻找他失散的伴侣，并且和一位守卫成为了好友。同时插画家出身的导演奥雷尔，最大程度地让何塞的画作重新散发光彩，将其流畅地融于影片之中，着重描绘在艰难逆境中艺术的力量和顽强抗争的精神，完美呼应了主人公之言：“美好的想法，如果不与美好的人相遇，就会消逝。”

故事发生在1563年的法国，在新教徒和天主教徒之间，爆发了一场旷日持久的激烈战争。亨利（朱利安·波义塞利尔 Julien Boisselier 饰）身为新教首领，需要抵抗的是强大的皇太后凯瑟琳（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）。为了平息战争，王室决定牺牲公主玛格丽特（阿赫麦勒·德意志 Armelle Deutsch 饰），将她许配给亨利。 　　然而，这一切都是凯瑟琳一手策划的阴谋。就在亨利和玛格丽特成婚当夜，凯瑟琳拉响了警钟，指挥军队对国内的新教徒们进行了一场惨无人道的血腥屠杀。幸运的是，亨利在屠杀中逃过一劫，并且凭借着努力和运气，成为了最终的胜利者，开创了波旁王朝，留名青史。