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史蒂芬（科林·法瑞尔饰）是名优秀的心脏科权威，和同为医生的太太安娜（妮可·基德曼饰）育有两个孩子，家庭十分富裕美满，史蒂芬最近和一名十六岁的少年马丁成为好友，两人无话不谈，十分亲近宛如父子，也时常邀请他来家裡作客，希望常常看起来有心事的马丁能跟孩子们成为朋友，让他打起精神来。然而，理当和睦的日常生活，却因为马丁的走入而产生变卦，一连串怪事和找不出病因的疾病接连发生，一股说不出的诡谲及恐惧开始笼罩着这一家，究竟马丁的真面目是什么？史蒂芬该如何挽救这逐渐被侵蚀的家庭生活？

1935年夏天，来自一个宽裕的英国小康家庭的13岁的少女布里奥妮（斯奥里兹?罗南 饰）刚刚开始尝试写作,想象力丰富。一天，她暗中发现仆人的儿子——罗比?特纳（詹姆斯?迈克沃伊 饰）和她姐姐塞西利亚（凯特?奈特莉 饰）之间有暧昧关系，而且发现他给她写了一封充满情色意味的情书。布里奥妮丰富的想象力虚构着各种可怕的事情，浮想联翩。当她的表姐罗拉被强奸后，布里奥妮相当肯定她看到是罗比做的，这次指证使罗比蒙冤入狱，留下伤心欲绝的塞西利亚。　　第二次世界大战爆发了，出狱后的罗比和塞西利亚都投入了保卫祖国的战斗，布利奥妮放弃到剑桥升学成为一名军队医务人员。没有人能理解她的做法，只有她知道她怀揣着巨大的秘密和自责。她鼓起勇气，想把这秘密解开，能真正赎罪和得到宽恕。然而，世事幻变，出乎布利奥妮的预算。