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中年男子弗兰克·沃克（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）和身边的女孩凯茜·牛顿（布丽特·罗伯森 Britt Robertson 饰）大吐苦水，他慨叹现代社会充斥了战争、饥饿、灾难以及种种不公，他回忆起自己童年时代的一段经历。当年小小的弗兰克（托马斯?罗宾逊 Thomas Robinson 饰）带着自己的得意发明来到某主题公园，结果却碰了一鼻子灰。而美丽的少女雅典娜（拉菲?卡西迪 Raffey Cassidy 饰）偷偷伸出援手，让他见识了令人咋舌的未来世界。与之相对，凯茜则是对未来充满幻想的阳光女孩，她渴望有朝一日遨游太空。心怀梦想的她甚至私闯NASA，为此惹了不小的麻烦，不过却由此得到一枚神秘的徽章从而结识了弗兰克。　　这一老一少的命运相逢，让充满幻想的未来世界不再遥远……

愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗，成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼，寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆，乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。迫于和德国的同盟关系，日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处，杉原千亩做出了重大的决定……