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二战中德国占领下的巴黎，剧作家、导演兼剧院管理人的犹太人卢卡斯•斯坦纳（海因茨•本南特 Heinz Bennent 饰）被妻子玛丽安•斯坦纳（凯撒琳•丹尼芙 Catherine Deneuve 饰）藏入蒙马特剧院地下室，伺机逃往非占领区。身为演员的玛丽安不得不肩负起剧院管理人的事宜，雇佣了男演员伯纳德•格兰戈（杰拉尔•德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）排练卢卡斯的新话剧。随着德军战线的扩大，卢卡斯的出逃一步步成为幻影，只好靠地下室的采暖管道来听每日的彩排，暗中进行指导…… 本片获法国恺撒奖最佳影片、最佳导演（弗朗科依斯•特吕弗）、最佳剧本、最佳剪辑、最佳摄影、最佳男主角（杰拉尔•德帕迪约）、最佳女主角（凯撒琳•丹尼芙）、最佳音乐、最佳舞台设计和最佳声音十项大奖，并获最佳男配角（海因茨•本南特）和最佳女配角（安德烈亚•费雷奥尔Andréa Ferréol）提名。本片同时获金球奖和奥斯卡奖最佳外语片提名。

一战前，德国人祖（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）和法国人占（亨利·赛尔 Henri Serre饰）在巴黎结识。他们意趣相投，对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣，甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地，祖与占都爱上了同一个女子：聪明貌美的凯瑟琳（让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰）。 　　在这样的关系中，占选择了成全温柔单纯的祖。他们一起到乡间度假，度过了美妙时光。然而一战的爆发，却让他们失去了联系，在自己国家服役期间，他们多么担心会在战场上杀死自己的好友。而祖，从不间断地给妻子凯瑟琳写信。 　　战争结束，祖与占再次相遇，占觉察到祖和凯瑟琳的关系很糟糕——她对婚姻以外的感情从没停止过追逐，喜欢在各种爱情关系中享受自由。占在祖家中住下，凯瑟琳毫不掩饰对占的爱，这段三角关系平衡而快乐的维系着，旁人完全看不透。当占要离去时，凯瑟琳直率锐利的性格...