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汤姆（凯文·史派西 Kevin Spacey 饰）是叱咤风云的商场精英，却因为过多的将经历投入到工作中而忽视了自己的家人们。这一天是汤姆的女儿瑞贝卡（玛丽娜·维丝曼 Malina Weissman 饰）的生日，差一点就将这茬给忘了的汤姆匆忙赶到宠物店，打算买一只猫作为送给女儿的礼物。　　让汤姆没有想到的是，自己竟然被宠物店的老板菲利克斯（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）施了魔法，灵魂进入了宠物猫的体内。菲利克斯告诉汤姆，他只有学会如何做一位称职的丈夫和父亲，才能够重新回到人类身体之中，然而，猫的寿命是很短暂的，在有限的时间里，汤姆能够完成菲利克斯布置给他的任务吗？

Fernando,一个孤独的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻找濒危黑鹳，却被急流冲走后被两个朝圣的中国女孩救起。随后他陷入一个黑暗怪异的丛林，渐渐遁入一系列不可思议的事件，现实被幻想渗透...

个性孤僻的私家侦探Aloys透过摄影机观察记录生活中一切，过着死板墨守成规的生活，有一天，他酒醉后醒来，发现摄影机与日积月累的录影带消失了，正在疑惑不解之时，他接到了神秘女人的电话威胁，要求他加一个游戏，随着游戏的进行，Aloys却渐渐爱上了电话对面的女人，同时也掉入另一场出人意料的心理游戏……