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童话世界里勇敢、坚毅的小公主是一个武艺出众，但又有些叛逆的女孩。这一天，熔岩魔为了复仇又开始行动，想要除掉公主这个“克星”。熔岩魔有个无所不知的魔镜，魔镜建议他派“小火魔”弗莱尔，扮成人形潜入公主身边，伺机杀她。公主也为了拯救自己的王国，踏上了寻找魔镜之旅。在这次冒险中，公主与“小火魔”建立了深厚的友情。最终，“小火魔”为了拯救公主，牺牲了自己，而公主也战胜了魔镜，拯救了自己的国家。

马小乐是一个课业繁重的小学生，爸爸还发明了一个智能玩具“大头”来监督他。苦恼的马小乐偶然遇到了拥有神奇能力的精灵“小黄帽”并和他成了好朋友，要学习还是要快乐，大头与小黄帽各显神通，展开较量。影片让儿童与家长在观影中换位思考，家长体会到小朋友的烦恼，同时又和孩子一起回到属于自己的童年。在故事情节的设计和人物性格刻画上，也是力求从“儿童视角”出发，说孩子所说，想孩子所想，和他们一起放飞心灵，一起展开想象的翅膀，进入他们的梦想世界。

边塞四镇遭受了不明袭击，人员无故失联。三火等人收到消息之后在朝廷公主的号召之下一行人在向导“墨”的带领之下踏上去往烈风谷的道路，打算一探究竟。路上众人遭到了来自幽魂的袭击，死伤各半，也逐渐揭开了此次要调查的事情真相。三火等人为了平息这场异动，重整之后继续上路。在烈风谷江流儿用自己的大爱化解了幽魂一直以来的仇恨，平息了这场骚动，却不料真正的阴谋才刚刚开始。

护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的和平，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福繁荣的生活。