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雷刚（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。　　一次偶然中，黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两，尽管义父禁止两人习武，但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯，那就是吸引葵花（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。

黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武，当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时，师徒两人联手反抗，在武斗界掀起了一场腥风血雨。红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄麒英进行迫害，深受其害的黄麒英痛定思痛，创立了“虎鹤双形拳”和“佛山无影脚”，最终将两名劲敌击败，在江湖中树立了不可撼动的威望。　　北腿王苗峰的女徒弟慧男（李赛凤 饰）和黄麒英因为种种误会相识，几经生死磨难之后两人之间建立了深厚的感情，与此同时，洋货店老板的女儿宋绮文（梁小冰 饰）也对黄麒英动了真情，两人之间，黄麒英不知该做出怎样的选择。

洪七公（魏骏杰 饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕 饰）而被卷入了斗争之中。　　段智兴（郑伊健 饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。

陈塘关总兵李靖，其妻李夫人一夜做梦，见一道人赠子，惊醒之下，随即怀孕，不久竟生下一个肉球，靖与二子返 ，以为妖气，靖挥剑斩开肉球，竟跑出三寸小孩，会走会飞，会说会笑，小孩十分顽皮，四处乱走、终于一道人出现眼前，此道人正是太乙真人，而这三寸小孩，就是哪吒﹗　　由于天生活泼顽皮，哪吒由小至大，为抱不平而先后闯祸......

方天龙（元华 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，在很小的时候就是去了父亲，从小在母亲的溺爱之中长大，过着衣来生手饭来张口的生活。母亲希望方天龙能够早日成家立业，继承家族的产业，但是方天龙却对什么都不感兴趣，唯独醉心于练武。　　方天龙找过很多师父来教自己武功，然而这些师父早就被方天龙的母亲给收买过了，没有一个人肯教他真正的武术，都只是教一些表面功夫而已。与此同时，方天龙挑战的对手们也都经过了收买，草草打两下就认输了，导致方天龙一直以为自己的武功非常的厉害。江智勇（吴毅将 饰）是方天龙幼年时代的好友，当方天龙惨败在他手下后，他对自己的人生产生了怀疑。

女警长吕霏侠（周丽淇 饰）已过而立之年，她内心柔情外表刚毅，在爱情的道路上走的跌宕起伏。由于自小受笫一代女警、母亲毕玲珑（卢婉茵 饰）的影响，加之同班死党米家宝（朱慧敏 饰）、金瑞娜（王君馨 饰）都从警，她很热爱自己神秘又刺激的职业。自视恋爱经验丰富的霏侠刚碰上一个大挫折，即将与其结婚的男友董兆良（王浩信 饰）竟然是名在案的大毒枭，这让霏侠大跌眼镜。《响报》记者蓝一一（谢天华 饰）借此大为吵作，霏侠与他产生了过节，祸不单行，这边与蓝一一结下梁子，那边与上司司徒骄（黄智雯 饰）又发生了冲突......