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两个儿时一起长大的朋友王哲和唐文生大学毕业后，一起坐火车回家乡东安市，两个人刚一下火车就向他们儿时玩伴魏东的家赶去。三个从小一起长大的伙伴，三种不同的人生际遇，三条迥异的生活道路。王哲初出茅庐，立志成为一名优秀的刑警。魏东误入歧途，他身上背负着一个不可告人的秘密。唐文生找工作屡遭挫折，他搞不懂为什么总是碰壁。在天恒和吴氏两大集团之间的争斗中，三个伙伴卷入一系列波谲云诡的事件中。王哲调查其中的案件，发现魏东牵涉其中，唐文生也与案件当事人有着千丝万缕的联系，通过公安人员的缜密侦破，终于真相大白。经过历练后的王哲成为了一名成熟的刑警，唐文生回归了理性，魏东最终也为他的冲动付出了代价。

1939年初，日寇占领两广，留守坚持作战的东江纵队组建了一支城市行动队。这支部队它的战场不在高山和原野，而在光怪陆离的都市。行动队的队员们各个身怀绝技，本领不同。有出身日本军校，擅长各种枪械的队长祈中垒，绰号“中尉”；也有出身大户人家，擅长轻功手雷夺命飞刀的梅彦芳，绰号“一剪梅”；还有忠诚木讷，功夫了得的北方帅哥马振奎，绰号“拐子马”；另有擅长爆破，专治各种不服的的马振奎妹妹马兰兰，绰号“蓝凤凰”；以及风情万种、擅长信息刺探的雷秀梓，绰号“九岁红”和巧舌如簧、擅长化妆套取情报的刘相林，绰号“刘公子”。他们这个小组就行像古时的剑客，总是潜入敌人的心脏，给日寇以沉重的一击。 　　自从队长祁中垒巧妙布置，铲除了日本特高课下属组织黑龙会的会长龙田一后。激起了日本华南战区特高课最高指挥官竹内英雄的愤怒，他从日本本部招来自己的老部下北辰新作，对东江纵队的地下组织展开...

《武工队传奇》:1942年，驻扎在保定的日军津美联队疯狂扫荡，铁蹄所至，血流成河。八路军某部二营为掩护主力转移全体牺牲。只有侦查连长魏强等人因护送妇救会主任汪霞幸存。魏强加入武工队誓为战友报仇。武工队完成了公路破袭，营救被捕队员等，巧夺粮食等一系列艰险任务。魏强等人夺回了二营军旗引起了津美的忌惮。刘魁胜等汉奸更是与武工队为敌，使武工队和乡亲们遭受很大损失。魏强利用情报，让敌人狗咬狗，打残夜袭队。日寇在保定设立生化武器研发基地，武工队假装被俘，进入基地内。队员们逃出囹圄，将基地摧毁。然而区委马鸣被俘变节，汪霞被抓。魏强找到上级，配合八路军主力会同国民党军队于三天后对保定城发起总攻。