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本片根据丹麦历史上最传奇的宫廷爱情故事改编而来。　　本片荣获第62届柏林电影节最佳剧本奖、最佳男主角奖。　　医师乔安纳·费德里克·斯特恩斯（麦德斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）被丹麦国王克里斯蒂安七世（米克尔·福尔斯加德 Mikkel F?lsgaard 饰）相中，叫来陪伴他一同游历欧洲。作为国王的私人医生，斯特恩斯完全左右了精神并不稳定的国王，获得了他的信任，并赢得了王后卡罗琳·马蒂尔德（艾丽西卡·维坎德 Alicia Vikander 饰）的好感。王后很快爱上了这个帅气的医生。他们的恋情甚至一度成为了“国家事件”。在王后支持下斯特恩斯成为事实上的摄政，而他的改革也激起了贵族的仇视。他试图发动政变，最后却被以“滥用职权”和“侵犯国王尊严”的罪名处死。

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

16世纪朝鲜，贵族小姐黄真伊（宋慧乔饰）美丽年轻，博学多识。两小无猜的伙伴兼仆役“奴”（刘志泰饰）深爱着真伊，然而身份卑微使他出卖了真伊的身世秘密。在得知出生秘密后，黄真伊脱去了贵族小姐的华服。真伊将“奴”作为自己第一位男人后，走进了烟花巷“青桥坊”，而他也独自离去。　　从此，黄真伊变为妓女明月，任何人只有有钱财都可以拥其入怀，但是没有人不被她的才智貌美所征服，名妓明月成了无论贵族或贱民的男人所仰慕憧憬的对象……后来，“奴”再次出现，黄真伊需要做出什么选择？