故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
主角 Lara 于15岁之「老龄」才加入芭蕾舞班。由于较其他女孩迟起步，她每日下尽苦功，甚至练到脚尖破皮流血亦不肯歇息。 Lara 的梦想不只是成为芭蕾舞蹈员——她还想成为一个女孩。是的，「他」原是家中的长子，名叫 Victor……犹幸爸爸一直在旁鼓励﹑陪她接受荷尔蒙治疗，全心全意支持她完成梦想。
30多岁的阿根廷诗人Ocho(巴贝里尼饰)来到西班牙巴塞罗那度假，而从他租住的民宿阳台上，他看到了来自德国柏林的西班牙人Javi(普霍尔饰)，这样微妙的距离保持了很久。两人也在沙滩上两度错过，终于在第三次，偶然之下产生关联。这两个在异国相遇的美丽陌生人，不仅了解着当地的历史，他们也在彼此了解的过程中，成为彼此的宿命。
讲述一群流浪者在1600年代的新法兰西殖民地中，如何丢弃自己的过去并在此地应付蛮荒困境﹑利益竞争及及存疑的忠诚。
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