画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
孤儿钟馗从小立志成为一名捉妖师，却遭到村民们的耻笑羞辱，不得不放弃梦想。长大后的钟馗自称“捉妖大师”，和忽男忽女的鲛人小鱼、憨憨傻傻的人参精欢喜组成“捉妖小分队”，通过装神弄鬼骗钱谋生。 当三人来到洛城，打算继续行骗时，却惊讶的发现真的有妖作乱。一时间，小鱼、欢喜，以及整个洛城的百姓都接连陷入危机。钟馗必须找回自己最初的梦想，获得一个捉妖师真正的力量，才能铲除恶妖，拯救所有人。 钟馗最终打败恶妖，成为了一名合格的捉妖师。接下来，他将带领自己的“捉妖小分队”，继续冒险之旅。
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