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故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂

李军出身于医学世家，曾留学日本，结识了一位日本同窗好友佐藤，但他并不知道佐藤是他父亲在东京大地震中以生命为代价从火海中救出来的日本男孩。抗战爆发后，李军回到杭州继承祖业——李氏骨科诊所。一天，佐藤穿便装来到了李氏诊所，没过多久，杭州开始流行瘟疫，李军怀疑这次瘟疫与日本人的到来有关。为了找到证据，游击队何队长等决定抓“舌头”……

1945年4月，第二次世界大战接近尾声。日本方面，业已77岁高龄的铃木贯太郎（山崎努 饰）经天皇裕仁（本木雅弘 饰）的劝说，同意出任新一届的首相。在随后的组阁中，陆军大将阿南惟几（役所广司 饰）确认为陆军大臣的人选。在此期间，希特勒饮弹自尽，欧洲战场尘埃落定，日本站在了历史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李 饰）等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌，等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑，就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。　　时间一分一秒流逝，各方势力的碰撞也到了关键时刻……