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1942年，日寇对我大青山抗日游击根据地发动了前所未有的“大扫荡”。刘振和带领的骑兵部队奉命阻击敌人，掩护大部队撤退。日军集结优势兵力，飞机大炮连环轰炸我军阵地，刘振和部伤亡很大，不得已分散撤退以保存实力。撤退途中，刘振和带领的小分队奇袭炮兵阵地，击毙了日军大佐黑石，炸毁炮兵阵地，并且获得了日军重要情报。 刘振和从电报员陈波截获的日军电报中得知敌人调来一支特种部队来对付自己，他们的指挥官叫龟田。双方斗智斗勇，刘振和终于脱离了困境。 终于得到了大反攻的消息，刘振和经过深思熟虑决定趁日军后防空虚时混入敌人内部得到密码本破译电码，发出干扰敌人的错误信息，以此配合大部队进攻。经过艰苦的战斗，刘振和部成功破译了密电码，在他们的策应下，八路军大青山部队里应外合，一举粉碎了日军对我根据地的所谓“蓖梳式清剿”策略。

周振国原来担任八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队教导员，由于在保护干部团的途中被国民党伏击损失惨重而被关进监狱。在监狱中结识了一批犯人，其中有土匪出身的王大牙，国民党机枪手张德才，八路军逃兵小六子等人。并且遇到了原来的同学成成中学校长的儿子刘晓光。由于国民党对八路军的突然袭击，八路军被迫转移。在转移的过程中周振国的英勇折服了囚犯，并且跟着周振国重新组建大青山独立骑兵支队。　　周振国等人与伏击中走散的二三中队巧遇，并且得知干部团的牺牲是由于副支队长错误的指挥。于是在周振国和刘晓光的带领下，以犯人们和二三中队为班底组建的大青山独立骑兵支队在转移过程中不断收编。队伍渐渐壮大起来。并且在和大部队会合后。骑兵支队独立完成阻击数倍于自己队伍人数国民党的军队的任务。

1941年，日军对绥东地区进行疯狂的大 扫荡，刘振和带领的骑兵连奉命在黑风 口组织防线，掩护司令部撤退。刘振和 部与敌人斗智斗勇，经过一番波折后顺 利完成了上级交给的任务。