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故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗MiaFarrow饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。

邮差埃里克•毕肖普（斯蒂夫•艾弗茨Steve Evets 饰）是曼联队球星坎通纳的铁杆球迷。埃里克因无法面对自己抛弃三十年的前妻莉莉（斯蒂芬妮•毕肖普 Stephanie Bishop 饰），心神恍惚中逆行车祸。出院后发现两个继子不听管教，大儿子赖安（杰拉德•基恩斯 Gerard Kearns 饰）还与当地帮派纠缠不清，被迫替人藏凶。沮丧抑郁的埃里克考虑自杀，靠抽大麻自我麻痹。在烟酒的影响下，埃里克发现偶像坎通纳竟出现在自己身旁，为他出谋划策，鼓励他与莉莉重新来往，对儿子严加管教，甚至训练他进行体育锻炼。在埃里克对如何对付帮派束手无策时，坎通纳又建议他寻求邮差朋友们的帮助。但这一切真能帮助埃里克重获新生吗？
　　本片获2009年法国嘎纳电影节金棕榈奖提名。