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康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤饰），二人协力，铲桐山贼，保振远镖，几番出死入生，患难与共，情愫渐长，相知益深。　　原木兰山左翼长刘勇，因行刺案遭牵连，身系囹圄，妻小流散。二子改从母姓，曰李卫，李才。卫辗转投至皇十四子大将军王麾下，于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院，习文印诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不仕清，又与反清组织江南八侠素有往来，深为朝廷所忌。　　胤禛欲以康熙南巡发赈为饵，巧计拿敌。不意双方对峙少林之际，意外发现江南八侠之一虞慧儿，竟是十多年前落水失踪的十七格格，康熙望女得归，大喜，封为佛抱。　　为保佛抱格格顺利入宫，胤禛托请丝丝傍随照料。丝丝...

叶一龙（马景涛 饰）和秦阿牛（岳跃利 饰）本是情同手足的兄弟，两人于偶然之中得到了一批价值连城的黄金，可是，秦阿牛的贪婪连累叶一龙丢掉了性命，叶一龙的妻子因此发了疯。　　一晃眼多年过去，叶一龙的儿子刘寒星（马景涛 饰）已经长大成人，他回到了风起云涌的上海滩，决心为父报仇。在火车上，刘寒星结识了名为田晓晴（周海媚 饰）的女子，两人情投意合，情愫暗生。刘寒星得知曾经的秦阿牛正是如今一手遮天的大亨秦啸天，于是隐姓埋名加入了秦啸天旗下的银行，这一举动引起了秦啸天大儿子秦守成（孙兴 饰）的不满。让刘寒星没有想到的是，温婉善良的田晓晴其实是秦啸天的养女，一段纠葛复杂的爱恨情仇就此展开。

故事发生在清朝末年，将军霍刚遭奸人陷害满门抄斩，其女霍小雪（俞小凡 饰）因未满月而被奶娘救下，成为了霍家血脉最后的传人，霍小雪心中因此埋下了仇恨的种子，发誓终有一天要为父报仇。童大人是霍刚的好友，因为无法挽救霍刚一家人的性命，内心一直十分愧疚。　　某日，童大人一家遭到大盗胡笑天一伙人的伏击，家中四个孩子，除了小儿子童玉官（唐志伟 饰）外，其余三人皆不幸失散，他们四人身上分别佩戴了一块和田玉，这四块玉石成为了辨认四人的唯一证据。一晃眼二十年过去，童家四个孩子在机缘巧合之下重逢了，而曾经的单纯女孩霍小雪，此时已经成为了京城名妓，化名殷小钗。