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达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生爱慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争，最终达摩不但战胜了对手，更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺，达摩面壁九年，对禅理和武功都有了更深的彻悟，并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起……

清末，镖骑大将军万伯龙奉福亲王之命，率大军追杀伤害亲王爱妾之凶鹰，历尽磨难。在濒临死亡的边缘，竟得凶鹰指引，得以绝处逢生……自此，决定放下屠刀，誓不再回中原替朝廷卖命，就近觅得一处山谷落地生根，并取名”断仇谷“。　　万伯龙养子石浩天为人刚正，武功高强，侠骨柔情，颇有威望。从马贼手中营救出和平镇世家子弟方有为与民女白璇，由此，便展开了一场恩怨情仇的热血之歌!　　方有为维护正义，看不过马贼欺压百姓，但苦无武功，于是拜石浩天为师，白璇窈窕可人，对石浩天暗生情愫。　　王英姑与方有为数次交手敬重其为人，对其产生爱意。万伯龙之子万威天性擅妒，嫉恨石浩天更是借口于此，要除掉石浩 天，致使断仇谷里人心惶惶、善恶分化。王英姑金盘洗手，弃恶从善，却引来师兄罗二虎杀师灭祖，并对和平镇居民几次血腥屠杀。方有为搬来官兵，大战中活捉罗二虎，但官兵又被马贼收买。王英姑新仇旧恨，盛怒之下...