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本片讲述了一群在魔法学院学习的学生，其中一个学生柯豆豆意外身亡，大家怀疑是哈吉娜所害，但是学长路小布发现有很多疑点，为了帮助同学洗脱罪名，开始调查，期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法，为了治疗昏迷很久的弟弟兰诺，不想结果却是他们的校长是大巫神的奴仆，是他害死了柯豆豆，当这个阴谋被揭穿后，路小布及小学妹倾尽一切加入解救兰诺的计划中，一同跟院长斗智斗法，最终找到了光明魔法惩治了校长，学校得以平静。

喵酱本是这个城市最后的猫神族，她守护 着这个城市的夜晚足有数百年的时间。可是这段时间，本该被人遗忘的猫神族似乎又被人重新发现——一个神秘的人类组织在到处捕杀野猫并寻找这个最后的猫神族。　　本市最大的富豪之子——江哲得了一 种奇怪的不治之症，全世界的医生都对这种病并束手无策。一次偶然的机会江哲的父亲得知猫神族的传说，以及知道拿猫神族做药引能治好自己儿子的病。于是江哲瞒着自己的儿子，暗中组织人手调查并抓捕猫神族。他们大肆捕杀野猫，并利用猫神族无法 在白天行动的弱点追捕传说中的猫神族。　　一天人形态的喵酱不幸与人类组织遭遇。 由于寡不敌众，喵酱元气大伤变回猫的形态。 被江哲当做受伤的流浪猫带回家照料。本以为丧失能力的喵酱没想到吃了江哲做的鲱鱼罐头 以后，在毫无预兆的情况下变回人形。 不知真相的江哲，把突如其来的少女当做“失踪人口”看待。而喵酱发现了江哲与捕杀野...