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旧体制垮台，庞大的苏联成为若日黄花。在时代变革的大潮下，历史学系毕业生米沙·盖尔金（爱德·斯托帕德 Ed Stoppard 饰）在工作中发现了自己的广告创意才能，他涉足这一全新领域，经美国人鲍勃·吉本斯（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）的拉拢进入美俄广告公司。经过近20年的打拼，他逐渐成为业内响当当的人物，虽然始终不能正式成为公司的合伙人，但他与鲍勃美丽的侄女艾比（莉莉·索伯斯基 Leelee Sobieski 饰） 陷入爱河，不能自拔。在一次失败的广告策划之后，米沙的事业和爱情双双跌入谷底。曾经风光的他，从没想到自己会成为他人营销策略的棋子，也深刻意识到曾引以为傲的营销才能给自己和他人带来多么大的危害。　　六年后的2017年，世界发生天翻地覆的变化，而隐居荒野的米沙注定无法平凡了却此生……

几世纪前，帕纳索斯博士（Christopher Plummer 饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。某天，魔鬼尼克（Tom Waits 饰）不请自来。在他的引诱下，帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终如愿得到永恒的生命。　　时间到了现在，博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔 Lily Cole 饰）、青年安东（Andrew Garfield 饰）、侏儒波西（Verne Troyer 饰）组成的奇幻马戏团周游各地。就在女儿将满16岁时，尼克再次出现。原来，博士曾爱上一个女子（Lily Cole 饰），但永恒的生命却没有永恒的青春，为了和爱人厮守，他又和魔鬼作了一次愚蠢的赌注，而他恢复青春的代价就是要将第一个孩子献给魔鬼。践约的日子越来越近，烦恼的博士再与魔鬼作赌，只要他最先收集到5个灵魂便可保住女儿。这时，落魄的东尼（希斯·莱杰 He...

本片是布努艾尔与墨西哥女演员希尔维亚·比那尔（Silvia Pinal）合作，由比那尔的丈夫古斯塔沃·阿拉特里斯特（Gustavo Alatriste）出资制片的三部曲中的第二部。故事从一场盛大的晚宴开始。诺比尔夫妇在家款待朋友，可正当客人驾到之时，厨师和仆人却突然离去，只有管家胡里奥（克劳迪奥·布鲁克 Claudio Brook 饰）留下。宴席过后众宾客在起居室欣赏来宾之一演奏钢琴，但结束后竟无人打算离去。众人和衣在屋中睡下，清早醒来发现依然无人能够离开，只要一走到门口，便心生留意。一行人神秘被困数天，屋外的人也无法进入。被饥饿、干渴、疲乏和恐惧笼罩的这些上层社会男女们开始不顾身份地位地争吵、哭泣、动粗，甚至威胁要杀掉主人，破除“魔咒”……　　本片获1962年法国嘎纳电影节金棕榈奖提名。