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托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?

一场浪漫的舞会上，平凡的小伙诺亚（亚当?德维恩 Adam DeVine 饰）邂逅了美丽的女孩艾薇（亚历珊德拉?达达里奥 Alexandra Daddario 饰）。无论是外貌还是个性，艾薇显然都是诺亚心目中的理想型，两人之间的关系在短短一晚的时间里急速的升温，然而，就在即将到达顶点之时，艾薇却拒绝了诺亚的求爱，并且明确的表示，两人只是普通的朋友关系。在接下来的三年内，这种朋友关系没有任何进一步发展的可能，这让诺亚百思不得其解，不知道自己究竟是哪里做错了。　　一次偶然中，诺亚意外的获得了时间旅行的能力，他决定返回三年前那个决定性的邂逅之夜，一次又一次的，诺亚发誓一定要捕获艾薇的芳心。

卡修斯（勒凯斯·斯坦菲尔德 Lakeith Stanfield 饰）是一名落魄但自尊心非常强的青年，他住在叔叔的车库里，从事着毫无前途的电话销售的工作，还拖欠了四个月的房租，前途可谓是一片灰暗。　　在同事的点拨之下，卡修斯发现了提升业绩的小妙招，那就是将自己的声音伪装成白人，这让他在公司的境遇稍微好了那么一点。同事们因为种族歧视和寒碜的薪资待遇发起了罢工运动，虽然卡修斯在精神上表示支持同胞们的反抗，但实际上他更在乎的是能否利用这次机会升官发财。最终，卡修斯获得了晋升的机会，将那些反叛的同事们远远甩在身后，但随着职位的升高，他亦触摸到了公司里黑暗的秘密核心。

崇拜特斯拉的小胖桑尼（杰里米·雷·泰勒 Jeremy Ray Taylor 饰）和脑筋有些秀逗的山姆（卡里尔·哈里斯 Caleel Harris 饰）是一对在学校经常受坏小子们欺负的好朋友。这一天，两个人受雇于某户人家去做房屋的清洁工作，偶然间他们在阁楼发现一个奇怪的玩偶斯拉皮。在毫不知情的情况下，斯拉皮帮他们拜托了坏小子的纠缠，之后斯拉皮更帮着二人以及桑尼的姐姐莎拉（麦迪森·伊瑟曼 Madison Iseman 饰）大闹学校。虽然受惠于这个古怪的玩偶，但是三人也开始意识到斯拉皮邪魅笑容之下隐藏的危险和邪恶。遭到排斥的斯拉皮狂性大发，决定把万圣节闹个天翻地覆……　　本片根据R·L·史汀的儿童文学系列《鸡皮疙瘩》改编。