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A young couple take their first foreign holiday together. Yet, behind the couple's happy smiles lies a hidden desire. They turn to a mysterious local woman for help, but the truth of the situation is more destructive than they feared.

罗斯是一个可爱的小镇驾驶教练，她有超能力，也就是“天赋”，这意味着她可以和精神世界对话。在看到他们对她父亲文森特所做的事情后，罗斯对自己的能力又爱又恨，并试图忽视当地人不断的琐碎的精神需求——闹鬼的垃圾箱、拖拉机、儿童自行车、煎锅等等。然而，当她的帮助是请求莎拉，一个十几岁的父亲，马丁，是困扰他已故的唠叨妻子，她是非常诱惑…马丁似乎是个很好的人!与此同时，在城外的一座大城堡里，克里斯琴·温特，一个落魄的摇滚明星，有一个邪恶的计划，要出卖自己的灵魂来获得新的...

吉米·摩根斯（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 饰）是一个左脸颊长着心形胎记的年轻人，他生活在混乱颓废的伦敦东区，抢劫偷盗，帮派火并，从无安宁时刻。吉米热衷拍一些丑陋、罪恶的照片，仿佛业已习惯这个没有希望的世界。然而对他来说，最卑微的平静也遥不可及。母亲和好友AJ（Noel Clarke 饰）的意外身亡给了吉米莫大的打击，从此他一闭上眼，就会看到一个陌生人的身影。他与这个如同魔鬼的男人签订交易，男人帮吉米除去脸上的胎记，而吉米也在魔鬼的怂恿下恣意释放潜藏心底的狂暴与残忍……　　本片荣获2010年葡萄牙奇幻电影节最佳男主角（Jim Sturgess）、最佳导演和最佳影片奖。

在父亲的生日宴会上，一面镜子的突然碎裂让吉娜（琳娜·海蒂 Lena Headey 饰）和众人感到了深深的不安。第二天，吉娜来到工作的医院，却被告知就在不久之前自己刚刚离开了医院。对于这一异象，吉娜只以为是同事眼花，但之后发生的事情却让她再也无法保持平静——无论是大街上正在行驶的红色越野车，还是车中所坐的女子，皆和吉娜完全相同。　　无法控制自己好奇心的吉娜尾随女子来到了一幢公寓，过后，吉娜遭遇了惨烈的车祸。为了疗伤，吉娜开始和男友斯蒂芬（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）同居，她将她的所见所闻告知了男友，后者却认为她不过是脑部受到了创伤，吉娜陷入了无尽的恐惧和怀疑之中。

电影由三个相互关联的小故事组成。　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。　　国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。