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号称“红魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”，某一日，这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首，并且声称能够提供关于恐怖分子兰科（Jamie Jackson 饰）的最新线索，条件只有一个，那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹（梅根·布恩 Megan Boone 饰）做他的搭档和联络员。雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措，他们既急需雷蒙德所掌握的线索，又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在？他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档？和传奇人物合作的这一段经历，对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢？

Dicte is a dedicated reporter and refuses to give up before she has her story. Her stubbornes gives her problems immediately with the policeman John Wagner, and they often get into clashes with each other.

故事开始于1991年5月6日，拥有一妻一女的警官Alexander Falco本该有个光明的前途。然而造物弄人：一颗子弹射入他的脑中而后使他陷入了昏迷。22年后Falco奇迹般睁开了他的双眼，却早已不认识了这个世界：妻子拥有了新的家庭，而女儿也早已长大成人。他的前队友，现在已经晋升为长官，也宣布了他的退休。但Falco坚决不放弃。凭着一股冲劲和不墨守成规的态度，和年轻的新警官Lieutenant Chevalier一起，他又回到了调查中。Falco为了夺回他的生活愿意付出一切，只要他开始，就没有什么能让他停下来。

Daniel Pierce得知自己的精神分裂症是从大学时代开始的。他幻想自己与Natalie度过了一个浪漫的夏天……所谓的「Natalie」实际上是一个名叫Caroline的女人他在一次聚会上见了她一面但是从来没有喝她说过话。后来Caroline决定帮助Daniel而Daniel对自己的病情也有了更多了解。　　一个谋杀嫌疑人将接受重审FBI探员Kate Moretti请求Daniel Pierce博士帮忙确定此人的精神状态及他是否具备完全行为能力。但是Daniel的鉴定结论表明此人很可能不是第一次接受审判的那个嫌疑人。难道有人使用了「掉包计」这匪夷所思的事情怎么可能这一发现导致审讯过程出现惊人的、戏剧性的变化。与此同时Kate得知负责起诉这起案件的检察官竟然是正在和她打离婚官司的丈夫Donnie RyanScott Wolf这令她感到很不舒服。