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小叮当的朋友芳雯结识了强大又神秘的永无兽，并与它成为了朋友。但是其它仙子并不认可永无兽，芳雯会如何解决这次信任危机呢？

无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。　　侥幸逃过一劫的小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）和伙伴们发现自己的魔法正在流失，为了拯救精灵谷，她们尾随着萨瑞娜踏上新的冒险之旅……

姐弟俩Dipper和Mabel被爸妈赶到了俄勒冈州一个偏僻小镇Gravity Falls，在那儿，他们的舅公Stan经营着一家专门诈骗无辜游客的旅游景点“神秘小屋”，其中陈列着各种稀奇古怪的东西。但关于这个地方真正诡异的东西并非神秘小屋的陈列品，而是深藏在它茂密的森林中 ……机智的Dipper和可爱的Mabel将在这个夏天经历各种意想不到的奇异事件。请看迪士尼频道荒诞风格动画"Gravity Falls"。