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只身一人漂泊在外的女孩杰西卡（Lilly-Fleur Pointeaux 饰），自童年时代起就饱受同一个噩梦的困扰，梦中她总能看到一个马头人身的怪物，对方手执锋利的武器凌虐着创伤的无辜女人。这天她照例从噩梦中惊醒，随即接到妈妈打来的电话。电话中她得知外婆罗丝（Gala Besson 饰）去世，妈妈希望她能回来参加葬礼。带着种种复杂的情绪，杰西卡总算回到了阔别三年之久的家乡。继父吉姆（Murray Head 饰）热情地将她迎进家门，而母亲则始终不改强势固执的态度，母女的争执在所难免。与此同时，她的噩梦愈演愈烈。
按照研究心理学的男友肖恩书中的指示，杰西卡决定主动进入梦中，去探寻噩梦产生的根源

故事发生在1962年，麦克法兰（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）和柯莱特（克尔斯滕·邓斯特 Kirsten Dunst 饰）是一对艺术家夫妇，两人前往风景如画的希腊游玩。在古希腊卫城，夫妇两人遇见了名为吕达尔（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）的陌生男子，他是当地的导游，靠着小偷小摸和骗吃骗喝过活。　　麦克法兰和柯莱特的与众不同吸引了吕达尔的注意，三人结伴共进了晚餐。之后，夫妻两邀请吕达尔前往他们所住的酒店参观。就在这时，麦克法兰提出了一个让吕达尔感到十分疑惑的要求——帮助他搬运一具尸体，然而，柯莱特用甜言蜜语打消了吕达尔的疑虑，并且提出三人一同前往土耳其游玩。