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1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。　　10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报了军情，而且要警惕奸细。　　木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切，被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救，厮杀之际，香袋被王应章仍出了窗外，后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章，被抓的杨枫乃石达开之女，且香袋就在自己的王府。不料，杨枫已被姨太放走，香袋也在查找时被烧掉。　　尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细，不幸...

明朝年间，皇帝年老多病，太子位迟迟未立。老皇帝在弥留之际想要传位于二皇子民礼。不料大皇子民泰先下手为强，弑父夺位，并安排黑衣人血洗皇宫，民礼在锦衣卫韩棠的保护下仓惶逃离，被安上了弑君谋逆之罪。民礼逃亡来到丘城破庙，碰见了靠捉拿朝廷通缉犯领取赏金过活的盖三猛兄妹。民礼与韩棠遭遇东厂追杀，三猛兄妹受牵连，无奈反击。三猛痛恨朝廷，又念在民礼着实善良，出手相救，并将其带回了风铃村。风铃村的村民全是当年被东厂迫害的忠臣之后，这里祥和安逸，是隐匿于世间的桃花源。飞来横祸，原来韩棠是陈桂安排在民礼身边的奸细。最终，陈桂兵至风铃村，全村悉数屠杀杀殆尽，只留下了三猛兄妹二人。二人遵照村长遗命，汇聚武林群豪，在陈桂回京路上，截杀陈桂。帮助民礼夺回政权，还天下太平盛世。