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炎炎夏日，东京八王子郊外社区，一对夫妇惨遭杀害。事后凶手用血在墙上写下大大的“怒”字，随后逃亡，销声匿迹长达一年之久。而在此期间，三个身份不明的男子和身边的人相遇了。曾自甘堕落的爱子（宫崎葵 饰）被父亲（渡边谦 饰）领回海滨小镇，邂逅了不善言辞的哲也（松山研一 饰）。在东京工作的同性恋优马（妻夫木聪 饰）将柔情似水的直人（绫野刚 饰）带回了家，他不相信对方，却又尝试去相信。随母亲搬到冲绳的小泉（广濑铃 饰）跟着同学辰哉（佐久本宝 饰）登上一座荒岛，在废墟中遇到了背包客田中（森山未来 饰），他们短暂成为朋友，而可怕的命运突然降临泉的头上。不久之后，通缉令遍布全国，三个男子的真实身份引人生疑……　　本片根据吉田修一的同名原作改编。

聋哑青年茂（真木藏人饰）是名清洁工，他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板，捡去修好后就带着女朋友贵子（大岛弘子饰）到海边练习，贵子也是个聋哑人。茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度，他一下班就到海边不停地练习，而贵子总是坐在海滩上微笑地望着他。日复一日，茂的技术越来越好。冲浪用品店老板送给茂一套潜水服，并给了他一份参加冲浪比赛的申请表。在比赛那天，茂和贵子兴致冲冲地到了海边，却因意外没有参加成比赛。但茂对冲浪的热爱不减，贵子也一如既往地支持他，在后来的比赛中，茂取得了优胜。几天以后，茂又到海边练习。贵子因事来迟，却没有看到茂，眼前是一片寂静的海面。

喧哗东京，同年出生的大崎娜娜（中岛美嘉 饰）和小松奈奈（市川由衣 饰）同住一起，各自经历着激荡绚烂的青春。娜娜和乐队BlackStone同心协力，携手朝着目标奋勇前进。虽然娜娜曾经发出警告，但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧（玉山铁二 饰）的诱惑，而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧，其作为自然引起周围人的不满，尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫（市川由衣 饰）。伸夫的赤诚与执着，对比巧的冷漠轻浮，终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情，全新的道路，这群年轻人还将经历更多的考验…… 　　本片根据矢泽爱的同名小说改编。