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　　年轻的法国姑娘马莉（艾德娜·珀薇安丝 Edna Purviance 饰）同名为约翰（卡尔米勒 Carl Miller 饰）的小伙子相爱了，可是这段感情却遭到了他们的家人的反对。于是，约翰和马莉相约私奔前往巴黎。然而就在约定的那一夜，约翰的父亲不幸身亡，约翰没有能够赴约。马莉以为约翰变了心，在悲伤和痛苦之中独自一人前往巴黎。　　一晃眼数年过去，马莉成为了大亨皮埃尔（阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰）的地下情人，整日过着醉生梦死的生活。某日，她竟然在街头和约翰重逢了，此时的约翰只是一介名不见经传的无名画家，但两人之间的爱意还是死灰复燃。可是，约翰的母亲并不相信马莉对儿子的感情，极力的想要拆散两人。

　　十七岁的玛利亚（瓦莲京娜·季托娃 Valentina Titova 饰）是衔着金汤匙出生的千金小姐，从小过着养尊处优的富足生活。这样的她，偏偏爱上了一穷二白的青年弗拉基米尔（奥列格·维多夫 Oleg Vidov 饰），这段门不当户不对的恋情自然收到了玛利亚家人的强烈反对，可这对恋人的真爱战胜了一切，他们决定私奔。　　哪知道在私奔当夜，当地下起了暴风雪，到处都是白茫茫的一片，在恶劣的天气中，弗拉基米尔迷路了。当他最终到达了和玛利亚约定的汇合地点时，已经是第二天早上了，那里早已经不见了心上人的踪影。伤心的弗拉基米尔加入了部队，并且最终在战场上结束了短暂的一生。

　　魔幻现实主义影片。　　10岁的斯塔谢克Staszek（托马什•克雷夏克饰）在他的日记中记录了他的同学约瑟夫的一些事。约瑟夫来自波皮耶拉瓦赫（Popielawach）地区美丽乡村一个铁匠世家，历代长子的名字都叫约瑟夫，由于他是第6代长子，所以有个意为排行第六的绰号“舒斯泰克” Szustek（米哈乌•亚辛斯基饰）。舒斯泰克自小就有打破家庭传统，拒绝成为一名铁匠的信念，而一直对祖传的一部电影放映机和其机械原理感兴趣。　　一天晚上，放置这套放映设备的小屋被一个流浪的残疾音乐家库拉维克Kulawik（马里乌什•萨尼泰尔尼克）酒后纵火焚毁。在被赶来的、怒火中烧的舒斯泰克和他的父亲约瑟夫第五Józef V（克日什托夫•迈赫扎克饰）揍过一顿后，库拉维克悄悄告诉约瑟夫第五，说他常常跟约瑟夫第五的妻子哈努特卡第五Chanutka V（格拉日娜•布文茨卡-科尔斯卡饰）约好了在此屋偷情，这次是因为投石块打暗号恰巧砸翻了油灯而引发了火灾。　　震惊之下的约瑟夫第五不再责备眼前这个令人瞧不起的乞丐，反倒放过了他。哈努特卡第五是个向往生活的女人，她不乐意生活在乡下，但她性功能低下的丈夫偏偏要继承祖传的家业，久而久之，她便在其他男人，包括通往乡间长途汽车的司机身上寻找做个真正女人的那种欢愉。　　1860年，波皮耶拉瓦赫乡下。舒斯泰克的祖先约瑟夫第一Józef I（巴尔托什•奥帕尼亚饰）是个手艺精湛、充满想象力的铁匠。他不能违背父亲（维斯瓦夫•科特饰）的意愿，在跟与乡绅（扬•诺维茨基饰）有染的村姑亚戈达Jagoda（伊莎贝拉•布科夫斯卡饰）结婚的那天起，就下决心要摸透光的原理，提升照相机的工作性能，使照相机能放出会动的照片来，借此逃脱这桩婚姻的现实。凑巧同一天，乡绅的独生女（玛丽亚•格瓦德科夫斯卡）学习绘画完师后从巴黎回乡，而这个女继承人的习作给了他极大的灵感。儿子出生后，约瑟夫第一心知这其实就是女画家的弟弟，他越发把时间都用在了他的梦想上。　　心爱的设备被毁令舒斯泰克伤心，他央求父亲重新制作，而感到被生活剥离得仅存一个肉体身躯的约瑟夫第五根本不愿理会儿子的想法。是舒斯泰克未能学到祖传手艺的、喜欢电影放映的、老迈的亚内克伯父给了他支持，舒斯泰克试图在幸存的电影放映机设计图上找到他自己能制作这套设备的诀窍。此时，哈努特卡第五在私情暴露后，不愿受丈夫的气，决定外出做工。　　向高贵挑战，情欲最终战胜了阶级差别。约瑟夫第一在赢得女画家身体的同时，迸发出极大的创作热情，他将她优雅的舞姿用平行尺绘制在了鱼鳔制作的“胶片”上，终于完成了一部用马匹驱动、以木质为框架的电影放映机的制作。　　1863年，波兰爆发了反对沙俄殖民统治和反对封建的民族大起义。“红党”起义军的戎装女流哈努特卡第一Chanutka I（约安娜•奥尔良斯卡饰）慕名来到约瑟夫第一的铁匠铺征求他制作武器的帮助。这使他有了人生唯一的一次爱情。不久，起义遭沙皇军队镇压，他也染上了伤寒，被“红党”和他的爱人运到了炮火中的冰天雪地里待毙。　　战火燃向了波皮耶拉瓦赫。倒是沙皇的官兵没有丝毫破坏他们的战利品——约瑟夫用心血倾注的留世之作——电影放映机，而是对它发生了转眼即逝的兴趣。这是卢米埃尔兄弟发明电影技术之前的事。　　舒斯泰克因体弱住院治疗，为了不让护士（玛格德莱娜•奥斯托尔斯卡饰）知道他在悄悄研究机械原理，跑开时又摔断了腿。约瑟夫五世为儿子的不懈所感动，同意为儿子照原样重新制作一部电影放映机，同时，他的生活激情也有了积极的转变，他来到妻子做工的工厂门口——他要接哈努特卡第五回家，他需要她的帮助，他想让她与他一同来完成儿子的这个最大的心愿……

　　塔基亚娜（Nina Ivanova 饰）是一位非常美丽的姑娘，大学毕业之后，她决定前往工人夜校教授文学课。怀着满腔教育抱负的塔基亚娜没有想到的是，在夜校里，那些工人们根本就不把文学课当做是一回事，学习态度非常的消极和散漫，这让塔基亚娜非常的受打击。然而，随着时间的推移，塔基亚娜渐渐的在这些工人们的身上看到了吃苦耐劳的一面，对他们的看法有了大大的改观。　　工人萨沙（尼古拉·雷布尼科夫 Nikolai Rybnikov 饰）爱上了塔基亚娜，可是塔基亚娜拒绝了他，这让萨沙陷入了抑郁的情绪中，破罐子破摔。之后，塔基亚娜在一次偶然的机会下发现了萨沙不为人知的一面

　　影片改编自柯秋宾斯基的同名抒情小说。导演把情节拆散为“伊凡和玛丽奇卡”、“波洛尼纳”、“孤独”、“伊凡和巴拉格娜”、“日常生活”、“圣诞”、“春在明天”、“雷雨”、“小酒店”、“伊凡之死”、“虔诚的仪式”等11个单元，讲述了主人公伊凡两阙刻骨铭心的爱情悲歌：先是女主人公玛丽奇卡在寻找伊凡的途中不幸坠河而死，后有另一位女主人公巴拉格娜背叛伊凡，故事最后以伊凡死于情敌手下而结束。　　本片是典型的诗电影，以独特的风格展现了民族探索生存道路的景象，窥探了民族内在意识的活动和变化。影片以出神入化的方式混合细腻的纪录场面和巴洛克华丽的视觉效果。透过主角情感的引导，漩涡式的叙事方式，穿梭于奇幻真实之间。摄影机像是着魔似地，将观众带进他们神秘的梦境。影片上映后曾遭禁演，但在压力下，随即解禁。

　　

　　第一部原住民觀點電影
　　一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地人，沒幾天就跑來部落，他們說是為了工作，尤幹倒覺得他們是無所事事。不像他，要打獵還要兼顧學業。他下了課，有機會就往山裏跑。
　　尤幹，黑皮部落的泰雅青年，一個被劇組企劃人員小茹稱讚「連穿一條一百塊的運動褲，都看起來帥地發光」的高中生，他是小茹和劇組第一次到部落探勘，在國小對面，部落所搭建的拱型籃球場上遇見的，16 歲的他，自稱是學校、山林兩邊跑的忙碌青年，是部落跟學校的風雲人物，籃球打的出色，卻因為下課總是缺席校隊的練習，而讓一心栽培他的學校頭痛。
　　小時候跟過父親去打獵的尤幹，一心覺得長大後也要像父親一樣厲害，他總說打獵是興趣，但其實這也是他的精神寄託－只要高三的慧貞學姊一不理他，尤幹便跑上山。慧貞學姊是尤幹在學校愛慕的對象，功課好，今年正準備考大學，她的泰雅名字叫莎韻，幾十年前落難的少女也叫莎韻，算是是慧貞家族過世的長輩。
　　劇組鎖定尤幹為拍攝對象之一，想融合過去與現在黑皮部落的青年，來拍攝這個東部靠山面海的泰雅部落。企劃小茹和工作人員，知道尤幹喜歡慧貞，有時會約她一起。雖然尤幹有時裝酷，但心裡是高興的。
　　一場喪禮，讓尤幹的舅舅，也是部落裏最大雜貨店的老闆尤命，在部落裡長期留了下來。身上掛著一堆頭銜的尤命，是國會議員助理，本是三天兩頭往臺北跑，但因部落初戀情人的丈夫意外身亡，決定留下來多幫一點忙。劇組透過尤命在部落蒐集資訊，找尋相關的人事物，尤命好客的性格，總是盡其所能不斷地提供，任何他們想要的線索。
　　不論認識不認識、知道不知道，大家口中對那永遠長不大的泰雅少女莎韻，都各有說詞。有人說是因為她與日本老師戀愛，因為老師臨時被徵召從軍，一想到跟愛人離別，因而太傷心，而不注意的掉進水裏。亦有人說當時那條溪流，住著水鬼，莎韻有可能看見水鬼招手，而自己跳了下去。也有人說那天的風雨太大了，莎韻抓不牢同伴的手，所以被大水沖走…它到底是個淒美的愛情故事，或是一個泰雅部落耐人尋味的傳說，無論如何，都加深了劇組對這個事件的好奇。
　　尤命的祖父哈勇，是唯一看過莎韻的人，她是他日據時代、番童學校時期的小學姊。劇組拿起一些村子裏提供的莎韻舊相片，都被老人家打回票，就連慧貞家的長輩，都沒親眼見過莎韻本人。於是劇組更是不放棄訪問老人家的機會，種香菇、養豬、甚至採野蜂，劇組也硬著頭皮跟去。老人家話不多，想起來就說，要不就自顧自地忙著。
　　這一陣子，哈勇老唸著想回舊部落看，上舊部落，是劇組唯一還不敢嘗試的工作，那是三千公尺的高山。小茹堅持要跟去，自己便帶了小機器就上山，尤幹約了一群年齡一樣大的年輕獵人，帶著祖父一起上山。過程的驚險，讓小茹以為自己再也回不來，但尤幹的細心照料，甚至為了救失足的小茹，差點命都陪上。一夥人安全回部落後，大家都說這一趟有祖靈的保佑，因為知道晚輩走了三天三夜，是為了回家看祂們…
　　小茹歷經生死歸來，趕著回臺北，說是要帶導演下來確定拍攝部落的行程。劇組大批人到部落後，第一件事竟是到哈勇阿公的靈前祭拜。哈勇下山沒幾天，就在睡夢中過世了。「你們還要拍什麼？故事已經演完啦！」告別式當天，尤幹看著哈勇阿公掛在靈堂的照片，轉頭小聲地跟小茹說。這個微笑似曾相識，就像小茹那天過不了河，尤幹投以的頑皮笑容…