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大明王朝，时局动荡，锦衣卫断人间案，金吾卫管鬼神事。大权在握的魏公公党同伐异，勾结妖人霍飞猿陷害大理寺掌事冯庭章。冯的弟子左长庚在追查国库被盗案中意外卷入金吾卫抓妖事件，本对金吾卫不屑一顾但为救恩师，必须求助金吾卫。金吾卫易水寒虽半人半妖，但品性出众。易水寒与左长庚合力，妖界人间各处奔走，逐渐洞穿了魏的阴谋。但金吾卫却被魏设计控制，易、左二人也掉进了霍的陷阱。原来霍才是幕后黑手，一切只为破坏镇压妖界的乾元仙阵，让众妖重返人间。最终，二人联手打败了霍飞猿，但魏公公却讨了个杀妖护主的大功，一路扶摇，权倾朝野。无奈乱世难堪，左、易二人只得携手浪迹天涯，重新寻找自己的平静。

晋阳名伎在大庭广众之下死于一条会自动飞行的红绸之手……武艺超群的鱼兰青遭遇神秘人控制意识美艳的波斯巫女几次下手，狄仁杰几次险遭暗杀丧命，而求助于狄仁杰的土豪痴心汉在提供线索后又被诡异的红绸夺走生命……一切都指向已被灭亡的遥远国度——波斯，谁是敌，谁是友，真假难辨，为救鱼兰青，狄仁杰向“魔鬼”宣战，而这预示着是不可能完成的任务…

垂拱年间，一场匪夷所思连环杀人案搅得洛阳城内人心惶惶，受害的多为一对男女，凶手行踪神出鬼没，没有留下丝毫线索，民间传闻这是上天要惩罚天后颠鸾倒凤。崔公公受命彻查，但一直没有结果，大臣进谏让狄仁杰一试。狄仁杰虽然和天后政见不同，但事关黎民疾苦，最终接受了天后的安排，限期破案，否则他将作为“凶手”去承担这件风波的罪责。起初狄仁杰被要求破案的同时不得离开牢房，狄仁杰明白天后的用意，应允下来，同时向天后索取了两个对自己照顾有加的牢头作为帮手，狄仁杰被移出了原来的牢房，关押在一个能从四周看见洛阳全城的塔楼之上，在新的监牢中他见到了等候多时的“眼睛”——心腹崔公公。狄仁杰通过崔公公的描述很快还原了凶杀的现场，认为这是预谋性极强且带有特殊含义的诅咒式连环命案，死者死法一致且凶手借尸体完成某种影响他人运势的仪式。就在狄仁杰和崔公公查案未果的时候，洛阳城内又发生了一起...