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自小由祖母养大的马那卫（钟家骏 饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾 饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民舞蹈大赛，仲勋自告奋勇担任指导老师，而马那卫也想趁机到台湾看爸爸，大家都为了梦想奋力一战。在集训过程中，仲勋却发现，孩子们对代表达悟文化的丁字裤显然排斥，不愿穿着它上台表演。为了让孩子们能顺利登台演出，仲勋尝试去理解、鼓励他们，从文化中找回骄傲与勇气。当他们终于踏上台湾的土地，仲勋和马那卫心中坚守的梦想，也因为这些日子的努力渐渐有了转变…...

瓦娃是一个7岁的傈僳族孩子，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书好生羡慕。妈妈坚持要娃娃等爸爸回来带着才可以溜索。可是在外打工的爸爸总也不回。终于，没能抵抗住来自对岸的诱惑，瓦娃独自偷偷溜索过江了，看到了心仪已久的学校！没想到，瓦娃溜索过江的秘密居然被第一次来家访的聂老师戳破了！是聂老师送来的那双红雨鞋把瓦娃留在了家里。\r他答应妈妈和姐姐：有了这双鞋，他就不再偷着溜索。\r第二天一早，懂事的瓦娃又把这双漂亮雨鞋还给了姐姐。\r日子就这样平静地过着。谁也想不到，因为赶着给弟弟送一双新鞋回来，姐姐娜香失手从溜索上坠落江中……