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故事发生在湖南武冈，南明朝永历皇帝一度偏安于此，以图反清复明。武冈是明朝建国之初由明太祖朱元璋分封的岷国藩王的都城。如今的朱岷王是永历皇帝的皇叔，他见南明大势已去便勾结清兵，被永历皇帝派人暗杀，但朱岷王的头颅不知去见。南明决定继续南撤，为了转移从北京带出的金银财宝（反清复明的资本），永历皇帝决定厚葬朱岷王，铸造黄金头颅入殓，以遮人耳目。天下盗墓贼及土匪云集武冈，明清之间展开了一场角逐。故事的部分情节根据民间传说做了虚构。片中主要人物：永历帝，常戴面具与下属会面，公开身份是“朱公子”。孔有志（历史原型孔有德），汉人降将，平南十万清兵的先锋。孔影萍，孔有志之女，与侍女阿芳女扮男妆潜入武冈，结识并爱上“朱公子”。水玲珑，饭庄“天下第一卤”的老板娘，反清义士。

汤隆出生于铁匠世家，生性顽劣爱赌博，对传承祖业不甚上心，让其父汤知寨很是着急。但汤隆又天资聪颖，打活时透出的灵气又让汤知寨怀有希望。在一次父子争吵后，汤隆没有听从父亲的劝告留在家里，而是偷拿了钱去赌场，回来后发现汤知寨已遭不测。 　　原来，此处管辖延安府的袁知府，为了向上峰敬送够分量的礼物，瞄上了汤知寨珍藏的一把宝剑，派得力手下金宏恩携重金前来购买，被回绝。金宏恩唯恐知府怪罪，索性力夺，打斗中杀死了汤知寨，抢走了青龙剑，并伪造了塌棚事故现场。 　　这一招虽然骗过了前来验尸的忤作，但细心的汤隆在痛哭过后，发现了破绽，再一搜，青龙剑没丢，匣中还多出许多黄金，深知家道艰难的他，觉得此事并不简单。 　　雨夜杏儿为被袁知府逼死的村民报仇，前来行刺袁知府，却被青龙剑削断了武器，受伤后狼狈逃走。正巧逃到了汤隆家院子，惊险躲过搜索，被酒醒后的汤隆所救。汤隆第二天在外面看到了追拿...