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特工“J”在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊，郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

本片根据历史记载及民间传说的徐福东渡的故事为出发点，讲诉了民国时期的探险家寻找传说中蓬莱岛上的徐福宝藏，并为了保护中华宝藏，消灭日本特务的故事。本片通过设定主角陈启龙因为反感军阀混战而离开军队，成为探险家，每次所得佣金皆分给伤残军人这一设定，以及宁愿同归于尽，也不能让中华宝藏流落敌手的重要情节，塑造了大义凛然、充满正能量的中国探险家的形象。片中的日本特务吉冈，夺取中国的宝藏为侵略行动服务，侵略者的罪恶行径昭然若揭。军阀之女金娜为帮助父亲摆脱日本人控制，四处搜寻财宝，最后与吉冈同归于尽，这一悲剧性的结尾也揭露了军阀混战其实是列强的代理人战争的历史事实。