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特工“J”在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊，郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

故事以苏由美为主角，讲述了一个面临重重困难，却坚信只要不懈努力一定能取得成功的乐观女孩，她的坚强不屈唤醒了苏玥未泯的良知。以此告诫广大青年，邪不能胜正，要正确理解“成功”的含义，通过正确的途径实现个人价值，不能为了成功不择手段、以身犯险。苏玥虽胜尤败，苏由美虽败犹胜，表明胜负并不是评判一个人的唯一标准，每个人亦必须要为自己犯下的错误买单。徐小六为了孤儿院背叛娥媚队造成惨败的结局，表明不管是恋人之间还是团队之内都容不下任何谎言，重在坦白沟通。最后，苏由美不计前嫌，与苏玥、徐小六握手言和，表明人与人之间是没有不能化解的矛盾的，与人为善，予己为善。