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因在老家伤人而跑路的咸大吉（崔胜铉 饰），来到江南道投奔相熟的查理哥。经查理引荐，大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使。大吉凭借天赋般的老千技巧、帅气的容貌和伶俐的口才，很快成为高社长最为器重的手下。在此期间，他结识了美艳妇人于智妍（李荷妮 饰），却因帮助智妍摆脱高社长设下的陷阱而把自己置身凶险之地。不久他重逢跟随牌友张东植而来的初恋女孩许美娜（申世京 饰），结果在那场赌局中遭遇了人生最惨痛的败局。从天上跌落谷底的大吉，经美娜帮助他离开了暗潮汹涌的江南道，并在途中遇见隐姓埋名的老千高手（柳海真 饰）。　　决心复仇的大吉向高手拜师，他用生命孤注一掷……

《骡子》是编导演于一身的安格斯·桑普森在看到新闻报纸上的一条在边境处身体贩毒的新闻受到启发的。起初只是单纯的一条社会新闻，但是随着时间推移，警方等待排便检查，时间一天天过去，又新闻变成了新奇，大家完全好奇不是是否体内藏毒，而是到底几天能出结果，因为毒品在体内也是危险的状态。 影片中，就是这样一个平时邻里都不勒的修理电视机的阿呆。因为一次意外中大奖获得去泰国旅游的机会，被自己的坏盆友怂恿教唆贩毒来比横财。在将一公斤的毒品吞入体带回国入境时被扣下。在旅馆拘禁看守等待排便检测的过程中，一直死守坚持没有带毒.......

故事伴随着一名新生Sergey的到来展开，在经历了问路找寻后，他终于在一位学长的带领下来到了宿舍区。学校刚刚结束一场虚情假意的庆典，制服笔挺的学生们络绎不绝地把鲜花送到了来访者的手上，一切看上去是那么...