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著名英国记者大卫·洛克（Jack Nicholson 饰）奔赴北非，意欲采访当地的反政府游击队，但是因语言不通，洛克始终无法到达对方营地。洛克回到旅馆，发现在飞机上结识的邻屋商人劳勃森死亡。两人近似的相貌令洛克突然决定与对方互换身份，于是洛克的死讯传回国内，与洛克感情处于冷冻期的妻子瑞秋起初情绪平静，但很快开始怀念丈夫。同时洛克假借劳勃森的身份与一些人接头，发现该商人暗地里与北非游击队进行武器交易。洛克辗转至西班牙时，英国制片人联系瑞秋准备拍摄关于洛克的电影，瑞秋对劳勃森颇为在意，建议剧组寻找此人。洛克在西班牙结识了一位学习建筑的姑娘（Maria Schneider 饰），两人结伴游荡并躲避英国方面的寻找，在这场身份游戏中越走越远…… 　　本片获1976年丹麦波迪奖最佳欧洲电影奖等多项褒奖。

1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登JavierBardem饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德StellanSkarsgård饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼NataliePortman饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯，并将她打入秘密地牢。二十年后，时局变迁，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放，伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力，独自囚禁在内心的阴暗中，这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所，伊内斯得以释放，举目无亲的她找到几乎已经神经失常的戈雅，并在他的帮助下找到了在监狱中生下的女儿。欧洲革命风云再起，当西班牙再次陷入战乱中时，洛伦佐被判处死刑。